Valeur ajoutée

Renforcez votre relation client.
  • Fidélisez vos clients en leur offrant un service d’inventaire patrimonial qu’ils peuvent mettre à jour eux-même, tout au long de leur vie.
  • Multipliez les visites. à chaque évolution de leur situation patrimoniale, vos clients passeront par votre site web pour mettre à jour leur inventaire.
  • Echangez des documents avec vos clients en toute sécurité et en toute confidentialité : le service est un véritable coffre-fort électronique.
Recrutez de nouveaux clients.
  • Vos clients vont désigner des proches qui pourront accéder à leur inventaire.
  • Ces proches passeront par votre site web pour utiliser le service.
  • En cas de sucession, les proches pourront vous contacter facilement.

Fonctionnalités

MonInventairePatrimonial permet à chaque utilisateur d’effectuer lui-même son inventaire patrimonial.
  • L’utilisateur liste l’ensemble de ses biens en suivant une démarche structurée.
  • Il recopie ses documents importants pour les protéger et les rendre accessibles à tout moment.
  • Il obtient une vision claire de son patrimoine grâce à des synthèses par catégorie.
  • Il désigne des Tiers de confiance qui l’aideront à compléter son inventaire ou qui pourront simplement en prendre connaissance.
L’utilisateur désigne les Tiers de confiance qui peuvent accèder à son inventaire, de son vivant ou uniquement en cas de décès.
  • L’utilisateur désigne des Tiers de confiance et leurs transmet une copie de la clef d’accès à son inventaire.
  • Pour chaque Tiers de confiance, l’utilisateur choisit les catégories qui seront accessibles.
  • Les Tiers de confiance signaleront le décès de l’utilisateur pour déclencher la fermeture du compte. Certains Tiers de confiance n’auront accès à l’inventaire qu’une fois le compte fermé.

Sécurité

Un véritable coffre-fort numérique, dont seul l’utilisateur possède la clef.
  • Chiffrement de bout en bout de toutes les données utilisateur. Seuls les Tiers de confiance à qui l’utilisateur a transis sa clef peuvent accéder à son inventaire.
  • Connexion par double authentification.
  • Réplication des données chiffrées sur 2 sites distants.
  • Traçabilité de toutes les connexions et de toutes les actions.

Contact

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