Fidélisez vos clients en leur offrant un service d’inventaire
patrimonial qu’ils peuvent mettre à jour eux-même, tout au long
de leur vie.
Multipliez les visites. à chaque évolution de leur situation
patrimoniale, vos clients passeront par votre site web pour
mettre à jour leur inventaire.
Echangez des documents avec vos clients en toute sécurité et en
toute confidentialité : le service est un véritable coffre-fort
électronique.
Recrutez de nouveaux clients.
Vos clients vont désigner des proches qui pourront accéder à
leur inventaire.
Ces proches passeront par votre site web pour utiliser le
service.
En cas de sucession, les proches pourront vous contacter
facilement.
Fonctionnalités
MonInventairePatrimonial permet à chaque utilisateur d’effectuer
lui-même son inventaire patrimonial.
L’utilisateur liste l’ensemble de ses biens en suivant une
démarche structurée.
Il recopie ses documents importants pour les protéger et les
rendre accessibles à tout moment.
Il obtient une vision claire de son patrimoine grâce à des
synthèses par catégorie.
Il désigne des Tiers de confiance qui l’aideront à compléter son
inventaire ou qui pourront simplement en prendre connaissance.
L’utilisateur désigne les Tiers de confiance qui peuvent accèder à
son inventaire, de son vivant ou uniquement en cas de décès.
L’utilisateur désigne des Tiers de confiance et leurs transmet
une copie de la clef d’accès à son inventaire.
Pour chaque Tiers de confiance, l’utilisateur choisit les
catégories qui seront accessibles.
Les Tiers de confiance signaleront le décès de l’utilisateur
pour déclencher la fermeture du compte. Certains Tiers de
confiance n’auront accès à l’inventaire qu’une fois le compte
fermé.
Sécurité
Un véritable coffre-fort numérique, dont seul l’utilisateur
possède la clef.
Chiffrement de bout en bout de toutes les
données utilisateur. Seuls les Tiers de confiance à qui
l’utilisateur a transis sa clef peuvent accéder à son
inventaire.
Connexion par double authentification.
Réplication des données chiffrées sur 2 sites
distants.
Traçabilité de toutes les connexions et de
toutes les actions.
Contact
Prenez contact avec nous pour établir un devis adapté à vos
besoins.